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  国泰君安研报指出,稳经济力度加强,焦煤现货价格反弹,长协价格维持高位,焦煤股估值将持续修复。 “全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎,行业基本面强势难改,板块盈利稳定、估值极低、分红可观,长期高煤价下具备大幅提估值空间。 以下为其最新观点: 稳经济力度加强,焦煤现货价格反弹,长协价格维持高位,焦煤股估值将持续修复。1)焦煤价格开启反弹,山西古交肥煤车板价10月14日报2400元/吨,较上周上涨100元/吨(4.3%),澳大利亚峰景焦煤到岸价304美元/吨,较上周上涨7美元/吨(2.4%)。我们认为当前国内经济形势下,稳增长政策力度正在提速,而前期由于市场的悲观情绪,钢厂、港口的焦煤库存在去库后维持低位,而随着需求逐渐启动,钢厂的开工率逐步提升并恢复至年内高位,预计钢厂将启动新一轮的补库,对焦煤现货价格起到明显拉动。2)以季度模式调价的焦煤上市公司,除平煤股份(601666)价格下调100元/吨外(价格仍高于其他公司),其余焦煤上市公司煤价持平。截至10月14日,煤炭板块2022年PE为7.8倍,而焦煤板块PE仅为6.9倍,估值明显低于行业平均,,

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,且主要长协焦煤公司PE不足6倍,随着市场预期回暖,焦煤股将迎来相对估值修复。 动力煤供给受阻,价格维持上行。1)自9月17日港口报价1408元/吨后停止更新,但煤炭价格维持强势,10月14日最新报价约为1600元/吨,短期的煤价快速上涨主要由于疫情扩散及安全检查力度提升下,产地供给进一步收窄。2)但中期来看,我们认为全国煤炭月产量将在3.6-3.8亿吨水平维持,预计在11-12月份全国煤炭产量将同比下降,且受进口煤量、质双下降影响,供给端维持相对偏紧水平。3)预计全球能源紧张仍将延续,下游将维持高库存策略,主动补库也将进一步支撑价格。 海外能源矛盾持续凸显,新能源格局对煤炭依赖度持续提升。俄乌冲突仍未缓解,欧洲对俄能源制裁仍在持续,“北溪”天然气管道破坏后短期难以恢复,欧洲将于俄罗斯很难再有涉及天然气的谈判空间,且将进入对煤炭的依赖度加强的能源格局新时代。随着冬天旺季逐渐临近,海外仍将有煤炭补库需求,对应未来海外煤价维持高位。 投资建议:“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎,行业基本面强势难改,板块盈利稳定、估值极低、分红可观,长期高煤价下具备大幅提估值空间。推荐:1)稳增长:山西焦煤、上海能源(600508)、平煤股份、淮北矿业(600985)、潞安环能(601699)、盘江股份(600395)、首钢资源、中国旭阳集团;2)成长转型:华阳股份、电投能源、靖远煤电(000552);3)优质动力煤龙头:中国神华、陕西煤业(601225)、兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创(600123)、山煤国际(600546)、昊华能源(601101)。 行业回顾:截至2022年10月14日,黄骅港Q5500平仓价1568元/吨(2.1%),秦皇岛港库存为480.0万吨(0.0%)。京唐港主焦煤库提价2630元/吨(0.0%),港口一级焦2837元/吨(0.0%),炼焦煤库存三港合计151.7万吨(-15.8%),200万吨以上的焦企开工率为79.5%(-4.80PCT)。

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