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证券4月17日讯,从许多方面来看,大卫・艾因霍恩(David Einhorn)旗下的(Greenlight Capital)看起来都像是回到了“新常态”。

艾因霍恩在致投资者的一封信中写道,绿光资源在第一季度中的显示再次逊于大盘,回报率为-0.1%,远不及指数,该指数同期上涨6.2%。随后,他又对美联储、四分五裂的市场以及一篮子被做空的股票等举行了凶猛抨击。

价值股轮动

话虽云云,艾因霍恩照样在信中写道:“总的来说,投资环境――尤其是从2月中旬到第一季度末的环境――是利好的,时价值值股的显示优于发展股,利率和通胀预期上升。”

他接着发问道,现在的市场趋势是否终于从发展股转向了价值股。他指出:“在履历了异常艰难的十年以后,苏醒才刚刚最先。”

艾因霍恩写道,从发展股到价值股的转变,部门缘故原由可能是通胀和通胀预期上升。按通胀掉期市场权衡,10年期通胀预期从2012年9月的2.9%下降到了2020年3月的0.8%,时代唯一显著的反弹发生在2016年,那时人们预计特朗普 *** 将会杀青重大 *** 协议(但从未实现),从而推动通胀预期从1.5%跃升至2.3%。正如艾因霍恩指出的那样,这并非巧合,由于这是已往10年中唯一价值股跑赢发展股的年份。但在2020年3月触底之后,通胀预期现已回升至2.5%。这一趋势在去年5月中旬变得加倍显著,从那时起,稀奇是从今年2月中旬以来,价值股最先跑赢发展股。

对于未来的远景,艾因霍恩的看法甚至还要更乐观一些,他谈到了从发展股到价值股的轮动:“那时机成熟时,我们将不得不想法弄明了若何才气在通缩时期显示得更好。但就现在而言,我们以为通胀只会走一条路――那就是上升――我们对远景持乐观态度。现在,经济正处于周全苏醒的模式。家庭资产欠债表比很长一段时间以来都要坚挺,2月份家庭收入比去年同期增进了13%,这照样在最近1.9万亿美元的大盛行救援 *** 设计之前。企业资源支出正在蓬勃增进,四处都有欠缺和瓶颈征象。在上个月,快要100万个事情岗位回归。有迹象解释,劳动力欠缺的事态正在浮现出来。”

美联储和通胀预期

至于美联储,艾因霍恩写道:“去年8月,美联储从基本上改变了其框架,似乎不再在意钱币政策的滞后效果。现实上,美联储接受了一种纰谬称的通胀政策:它希望走在下行曲线的前面,以珍爱股市和公司债持有人。无论股市的反弹有何等泡沫,曲线后面的情形都是好的。现在,美联储示意只会在一段时间内对跨越2%目的的现实通胀做出反映。”

他继续写道:“美联储已经示意,它以为任何异常高的通胀都将是暂时的。我们想知道的是,美联储怎么会知道这一点呢?物价上涨有没有贴上‘暂时性’的标签?我们的感受是,无论通胀在未来几个月里变得何等火爆,美联储都将继续实行零利率和大规模的资产购置设计。事实,美国财政部有许多债券要出售,而除了美联储以外,现在尚不清晰另有谁能吸收这些供应。”

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艾因霍恩指出,虽然美联储称其拥有匹敌通胀的工具(凭证前美联储主席伯南克的说法,该行可以在15分钟内压低通胀),但“那时机到来时,它是否有兴趣使用这些工具尚需考察。这有待以后讨论,而就现在而言,我们仍在为不停上升的通胀和通胀预期做好准备”。

抨击马斯克

接下来,艾因霍恩对市场四分五裂的状态以及第一季度中Reddit论坛上散户投资者的疯狂行为举行了抨击。

他写道:“1月下旬,市场最先关注卖空股份总额很高的公司。只管我们拥有多元化的投资组合,但许多头寸都属于这一类,它们履历了突然的大幅上升。我们通过削减空头敞口的方式来顺应这种形势,无论是在数目上照样在规模上都是云云。为了缓解这种形势可能导致的、令人不适的净多头偏向,我们增添了对市场指数和指数期权空头的宏观对冲。虽然我们预计这不会是个永远性的转变,但我们会随着时间的推移举行评估和修改。我们的做空投资组合在2020年和2021年头的显示令人无法接受,因此一定需要改变。”

艾因霍恩对Social Capital首席执行官查马斯・帕里哈皮蒂亚(Chaath Palihapitiya)和(股票代码:TSLA)首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)举行了凶猛的抨击,称其对视频游戏零售商GameStop(股票代码:GME,海内常称为“”)的轧空热潮注入了“真正的‘航空燃料’”。

“我们注重到,游戏驿站轧空真正的‘喷气燃料’来自查马斯・帕里哈皮蒂亚和埃隆・马斯克,他们划分在要害时刻泛起在电视和推特上,进一步损坏下场势的稳固。帕里哈皮蒂亚控制着与罗宾汉竞争的SoFi,而他给我们的印象是,通过损坏游戏驿站的稳固,他可以危险到竞争对手。至于马斯克先生,我们会半心半意地为他辩护一下。若是羁系机构希望埃隆・马斯克住手操作股票,那么当他们在2018年指控埃隆・马斯克操作特斯拉股票时,应该做的就不应只是略作处罚而已。执法不适用于他,他可以为所欲为。”他在信中写道。

市场或正处于完全溃逃的历程之中

艾因霍恩的看法是,这不仅是个犯罪行为疯狂的市场,而且事实已经证实,这个市场已经变得何等四分五裂。为了证实这个看法,他举了三个事例。

第一个事例是,纽约总审查官办公室对Tether的观察。艾因霍恩注释道:“Tether是一种加密钱币,其价值总是1美元(这种加密钱币的价值与美元‘挂钩’)。Tether是全球最大的加密钱币之一,市值约为400亿美元,但还没有受到任何认真的审计或羁系。理论上,每有一枚Tether刊行,都应该有1美元的现金支持。但事实并非云云,至少在被观察时是这样。”

他指出,纽约总审查官办公室举行了为期两年的观察,发现Tether通过强调存量和遮掩全球约8.5亿美元的损失来诱骗客户和市场。然则,该办公室却没有封禁Tether,也没有逮捕任何人,甚至没有改变羁系基础设施以确保这种情形不会再次发生,而是仅仅处以1850万美元的罚款,让Tether赞成住手“与纽约人举行任何生意流动”。这就像是金融巨骗伯纳德・麦道夫(Bernard Madoff)被见告要支付一小笔罚款,不要再诓骗纽约人,却可以继续诓骗其他人。

接下来,艾因霍恩重点先容了最让空头憎恶的股票之一――(股票代码:GSX)。他写道:“媒体关注的焦点是,银行若何允许太过杠杆化以及对风险治理不善(或治理欠妥)。但真正的问题在于,Arch-Egos基金若何能够买下跟谁学的大部门流通股,导致该股在面临大规模诓骗指控的情形下下飙升了400%。美国证券生意委员会正在对跟谁学举行观察,但似乎没有注重到一只基金(或一小部门基金)实质上垄断了市场。传统主义者可以将此称为操作市场,而这显然是非法的。”

最后他还指出,羁系机构本应为小投资者提供珍爱,现实上却没有任何作为。

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